在发起针对东南亚光伏电池组件的反规避调查后,2022年12月,美国商务部发布声明,宣布包括比亚迪在内的4家中国企业,被初步裁定存在“反规避行为”。这虽然不是最终结果,但还是引发了光伏板块的震荡。在信息不对称的情况下,国内有不少人担心,这会对相关企业业绩带来压力。
不过观察者网梳理诉讼细节后发现,这更像是一家失败的美国企业,出于自身利益对美国国家政策的绑架。诉讼对中国企业很难造成太大的影响,却让美国本土的光伏行业面临灾难性打击。
此次调查,源于美国本土一家名为Auxin Solar的小企业的申请。而这家企业身上却充满着荒诞元素。该公司年收入不到1000万美元,员工不过几十人,高举“美国制造”的旗帜,其工厂却空无一人。这样一家小公司,竟然搅起了国际光伏市场和中美贸易摩擦的风云——它从公共视野中消失的华裔女创始人,更是为它增添了一层神秘色彩。
至于调查的结果,观察者网从业内人士处获悉,基本不会对中国企业造成影响。因为此前拜登政府已经出台过对相关业务的豁免令,有效期至2024年6月。在那之后,主要的中国光伏企业基本都将完成产能向东南亚的转移,从而满足美国政策要求。
反倒是美国光伏行业对可能的制裁感到非常担忧,因为“美国制造”的高昂成本,将严重抑制光伏的市场需求。
在广东省海丰县的一个村子里,有一处面积2000多亩的鱼塘,“水下养鱼,水上光伏发电”——这样的“渔光一体化项目”在中国很多地方都有。美国Auxin Solar的主营业务是光伏电池,年总装机量和这个鱼塘差不多。
Auxin Solar总部位于美国加州圣何塞市。有当地记者曾在一个工作日下午前去探访Auxin Solar,但现场一片寂静,“空无一人”。美国清洁能源行业媒体Canary Media报道称,这一左右了美国太阳能行业的企业,似乎没有员工前来工作。
不过Auxin Solar是有业务的。Buzzfile是美国最大的企业信息数据库。该平台数据显示, Auxin Solar目前大约有45名员工,分两班工作。
去年4月,Auxin Solar的CEO马蒙(Rashid Mamun)在接受美国新能源媒体Energywire采访时表示,该公司光伏电池的年产量为150兆瓦,位列全美第12名。Buzzfile数据显示,Auxin Solar每年收入为970万美元(约合6600万元人民币)。
做一个对比:在Auxin Solar发起申请后,中国企业天合光能被美国商务部初步裁定存在“反规避行为”。天合光能约97%的收入来自光伏业务(基于2021年数据),该公司2022年前三季度,营业总收入超581亿元。
据国联证券统计,2022年前三季度,单是A股的光伏板块就实现总营收7923.0亿元。可以说Auxin Solar这家名不见经传的小公司,正在搅动中国万亿规模的中国光伏行业。
150兆瓦的产能,还只是Auxin Solar自己的说法,但是美媒Canary Media对此提出质疑。美国各州政府会公布每年的光伏装机数据,据统计,在美国最大的光伏市场加州,2021年Auxin Solar的装机量还不到1兆瓦。
在公开报道中,Auxin Solar印度裔的CEO马蒙经常为该公司抛头露面,比如发起调查申请、参与听证会,接受媒体采访和回应外界质疑等等。但据报道,Auxin Solar在2008年由华裔戴谢莉(音译、Sherry Tai)和马蒙共同创立。不过2016之后,戴谢莉就在公开场合销声匿迹。
戴谢莉(前排黑口罩)和马蒙(持蛋糕者)罕见共同出镜 (Auxin Solar 2021年上传)
2008年,在Auxin Solar向加利福尼亚州务卿提供的企业备案中,该公司将马蒙列为“企业拥有者”;不过,在申请美国商务部裁定“反规避行为”的文件中,Auxin Solar将自己定义为一个“少数族裔和女性拥有的企业”——这是其申请封面的第一句线月,在另一起案件的国会听证会上,拉希德也向国会强调,他和戴谢莉是公司的共同创始人。
但是在Auxin Solar的诉讼文件中,戴谢莉的名字却一次都没有出现,她也从来没有出现在相关的听证会上,似乎“与此事无关”。
美国最大的企业信息数据库将戴谢莉标为Auxin Solar的CEO,但是这与听证会上马蒙的身份似乎有冲突。
观察者网发现,2010年Auxin Solar在欧洲设立公司时,有公开报道将戴谢莉称为负责销售和营销的副总裁。在很多企业信息网站上,戴谢莉也是公司的对外联络人。
从Auxin Solar的少量公开照片中可以发现,其华裔员工的数量似乎占比很大。这不得不让人好奇,戴谢莉在Auxin Solar的发展历程中扮演了一个什么角色?Auxin Solar是否还有更多的华人背景?
这是一个美国媒体也想不明白的问题——Auxin Solar在造势、推动对华制裁的时候不遗余力,但是对于自身又“佛系”得匪夷所思——Auxin Solar至今没有做任何回应。
2011年11月,美国商务部宣布对中国输美太阳能电池(板)展开反倾销和反补贴的“双反”调查;2017年5月,美国宣布发起“201调查”,由于中国光伏产能约占全球80%,该调查其实也是剑指中国;2018年1月,美国确认在“双反”税率的基础上,增加“201关税”;2022年2月,美国再次宣布延长该项关税……
2017年,Auxin Solar的CEO马蒙在接受Solar Power World采访时曾表示,为了适配特朗普的关税政策,该公司在半年内将把产能提升至800兆瓦(总装机量)。
在2016年10月至2017年3月之间,Auxin Solar也顺势彻底翻新了自己的官网。Auxin Solar原来将自己的使命定义为“科技赋能环保生活”,2017年以来则被彻底改为“创造美国制造业的就业机会”。
但实际上,该公司仅将实际产量从100兆瓦增至150兆瓦。数据显示,该公司在2018年的产量是150兆瓦,当时还位列美国第8名,到了2022年4月,其年产量依然是150兆瓦,跌至美国第12名。
2021年8月2日,Auxin Solar与另一家企业Suniva发起申请,要求美国政府延续2018年特朗普签署的光伏电池关税政策。在请求中,两家美国企业表示,2018年的关税对美国国内产能有一定帮助,但是因其“范畴不够广,效果有限”,他们两家还没有完成“应对国际竞争准备的计划”。
2017年,美国光伏电池厂家Suniva和SolarWorld联合请求特朗普政府采取措施保护光伏电池企业。次年(2018年)初,美国当局回应请求,宣布对大部分进口的光伏电池施加30%的关税——但Suniva和SolarWorld都没撑到这天就破产了。联手Auxin Solar的Suniva,已经破产重组过了。
在发送2017年的请求时,Suniva的大股东还是中国的尚德电力,不过尚德电力当时对于Suniva的做法曾公开表示反对。
在美国政府关税壁垒的纵容下,Auxin Solar把自己活成了一个巨婴:挥舞着“振兴美国本土制造”的旗帜,谋求“美国优先”,同时却离制造、科技和商业的初衷越来越远。用“碰瓷第一名”来形容,可没有冤枉它。
马蒙在2017年告诉美国太阳能媒体“Solar Power World”,Auxin Solar刚成立时95%销售量在欧洲,后来转战澳大利亚,最后彻底专注美国;他解释这是源于“随时变化的鼓励政策和来自亚洲的竞争压力”。
2010年前后,全世界光伏的主要需求和补贴几乎都来自欧洲,Auxin Solar靠欧洲起家也不足为奇。但是其欧洲总部不足3年的寿命说明,它显然没有在竞争中占到便宜。
Auxin Solar在美国的业务也缺乏技术含量。据Auxin Solar自己介绍,其主要客户来源曾是某亚洲大型光伏企业——因为某些订单需要满足美国有关部门“美国制造”的要求,所以才由Auxin Solar经手。
整个光伏制造产业链,一般包括硅料、硅片、电池片和组件四个环节。从Auxin Solar的介绍来看,它应当是将来自亚洲的电池片组装成组件,而这是产业链上技术含量最低、利润率也较差的一个环节。换句话说,Auxin Solar只是将亚洲产的电池拿到美国组装,以满足美国政策要求。
按照马蒙的原话,Auxin Solar是一个“精品代工商”。但对于“精品”等说辞,连其本土客户都不认可。
马蒙曾表示,因为“亚洲的产品质量问题,对于一个25年寿命的产品来说是不可接受的”,所以该公司放弃了在亚洲生产自有品牌电池的计划,改为在美国生产。但据加州能源开发商Cinnamon Energy Systems的首席执行官Barry Cinnamon吐槽,Auxin Solar的产品实在乏善可陈。
Cinnamon表示,Auxin Solar的太阳能面板存在玻璃破碎、产量减半、背面烧痕等问题,而且还不提供保修服务。他还爆料,虽然高举美国贸易保护主义旗帜,但Auxin Solar“几乎所有的原材料,实际都是从境外进口的”。
2022年2月,Auxin Solar独自发起申请,又要求美国商务部认定,19家中国或主营业务在中国的企业企图通过将“最后5%”生产过程移至东南亚,以规避美国2012年出台针对中国的“反倾销”关税。105页的申请(公开版本)从美国光伏进口史、光伏电池制造过程、关税法律解读,再到每一个受指控企业所具体开展的“反规避”行动及其法律论证一一道来,可谓如数家珍。
对于12月调查结果,马蒙称其“基本肯定了Auxin Solar的指控”,并承诺将继续采取措施“确保贸易规则被遵守”。
2021年,美国光伏电池年装机量达23.6吉瓦,越过欧盟成为全球第二,但美国的光伏组件依赖进口。
根据咨询公司Rystad Energy的数据,2011年,中国太阳能电池板占美国进口的57%,此次调查的东南亚四国合计占比12%;2012年,美国商务部对华光伏开启“双反”后,中国太阳能电池板占比一路降低。到了2021年,中国进口占比已经低至0.3%,但越南和马来西亚升至各占30%以上,泰国占18%。
《华尔街日报》援引机构Samp;P Global Commodity Insights的数据称,截至2021年,东南亚约有四分之三的太阳能板产能为中资所有,90%的太阳能电池制造产能也由中国企业拥有。美国商务部对东南亚展开针对光伏电池和组件的反规避调查,瞄准的是东南亚,实际上还是剑指中国。
隆基绿能是被初步裁定涉及“反规避行为”的企业之一。美国商务部发布声明之后,观察者网曾就此事致电询问,其投资者关系部工作人员回复称:其一,这只是一个初步的裁定;其二,该调查是针对行业,并非某几家企业;其三,在两年的豁免期内,公司有充足的手段和方式去应对有关问题。对于美国商务部的调查,该公司会积极配合。
一位不便具名的行业人士在接受采访时表示,根据拜登政府的《国防安全法案》,所有东南亚国家运往美国的光伏产品两年内是免征关税的。先不说现在的反规避调查只是“初步裁定”,就算“最终裁定”(今年5月)对中国企业不利,那它最早也要到2024年6月以后才能生效。换言之,
对于前者,在东南亚当地建厂晚、产量小的企业容易受到影响;至于后者,据悉,6种辅料如果有超过2种以上来自中国国内,就不符合相关要求。北京师范大学统计学院教授兼副院长,清华大学国家金融研究院国际金融与经济研究中心(CIFER)兼职研究员李昕对观察者网表示,短期东南亚地区对美出口光伏产品仍有支撑,不过也不应该忽视,美国此次反规避问询,无疑对中国光伏产业在东南亚地区的区域布局产生重要影响。
观察者网查询公开资料发现,主要的中国光伏企业的确正在东南亚扩充其硅片产能。截至2022年初,晶科马来西亚电池、组件产能分别达7GW,越南硅片产能达7GW,为中国首家在海外拥有完整垂直一体化产能的光伏企业。在本次初裁中,晶科未被判定违规。
对比来看,被判违规的隆基彼时海外硅片产能仅0.6GW,天合则无硅片产能。但是这些企业都有庞大的东南亚投资计划,到2024年6月以后,有望满足美国政策要求。
据报道,美国能源署曾统计过其前90%光伏供应商的组件进口情况。数据显示,2019年美国前90%光伏供应商的光伏组件总出货量为13.28GW,其中进口量为12.843GW,进口组件占比为96.7%。2017年该进口组件占比为92.42%(光伏测试网修正值),2018年为93.54%(光伏测试网修正值)。
2020年疫情爆发后,这一比例降至2021年的83.5%,也成了Auxin Solar申诉期间屡次强调“给美国光伏产商一次机会,我们就能替代进口”的证据。不过,2022年截至9月数据显示,这一比例又回升至了91.15%。
美国商务部批准由Auxin Solar提出的东南亚光伏反规避后,美国太阳能行业协会(SEIA)针对反规避调查对美国光伏产业可能带来的影响开展了测试。包括412家企业在内的600多家美国清洁能源公司参与了SEIA反规避调查影响测试。
结果显示,有50%以上的参与调查的企业表示这将对他们的业务产生至少70%的影响,90%以上的企业认为会影响本领域就业。可以认为,美国本土光伏企业普遍认为,对中国光伏的“双反”调查将给美国本土光伏产业带来灾难性的冲击,成本收益是这些企业的主要考虑。
一方面,中国是绿色产业的最重要的供给方,规模经济优势使得中国产能在中短期几乎无法被替代,对华进口限制会提高美国国内通胀水平;另一方面,美国对中国光伏的围追堵截,会阻碍美国自身气候目标与负担得起的能源目标的实现,削弱美国在绿色领域的国际竞争力。
其一,分区域市场光伏现货价格。这是一个地区供需情况的最好参考。据第三方机构PVInfoLink统计,全球市场的光伏现货价格,基本为24-25美分/瓦,但美国长期维持在30美分/瓦的高位,甚至能高到50美分/瓦往上,由此可以看出,美国是严重供需不平衡的。
其二,签单时间。在亚太市场,客户从采购到安装光伏产品,一般需要1-3个月——在去年四季度的抢装高峰甚至可以缩短到2周。此外,欧洲南美市场,用时基本为3-6个月,有些会延长到9个月。但是,美国地区一般都是1年以上,“美国客户还是会非常难受的。”
业内人士对观察者网表示,经历过大浪淘沙以后,全球市场中活跃的中国光伏企业,都是具有竞争优势和底蕴的企业。它们只要保持住战略定力,对市场维持敏锐判断,同时坚持全球化过程中的本土化布局,尊重当地规则,其实是非常有韧性的。
从光伏产业发展的特点来看,它一来需要政府政策鼓励,推广清洁能源使用,创造需求;二来,它需要科技创效,制造能力建设,实现降本增效,满足并创造更多需求。这决定了中国光伏企业不是温室里的花朵,这也决定了包括美国在内的各个国家,都不可能绕开创新,靠关税和贸易保护扶持起本土产业。
传统的世界经济格局和秩序,是以化石能源和以美元为主的国际货币体系为支撑的。在全球现代化存在差异的前提下,西方国家大力推进清洁能源和碳减排等目标,其实是对发达国家有利,对亚非等发展中国家不利的。中国企业又为何可以实现转危为机呢?
有行业人士对观察者网表示,光伏的主要矛盾只有两个,一个是技术进展,一个是全球需求。从多晶转单晶、TOPCon电池,包括近期大火的N型电池和新产品的降本增效,对技术进步的追求,对中国光伏产业的经济性起到了非常大的助推作用。“中国光伏某种程度是技术创新和成本效率结合最紧密、最成功的范例之一。”
中国的优势不仅仅表现为人力、效率、产业链配套的优势。从光伏产业自身的发展阶段来看,它现在已经是全球最便宜的发电方式了,不用太顾虑政策变化——即使某国政策有变化,可能也仅仅是偏向于影响本土需求。该人士表示,“对投资者消费者而言,光伏应该可以说没有太大的短板了,很成熟了。”
2016年,Auxin Solar获得了美国提供给中小企业的504,总额为1020万元,用以建设生产基地。但Auxin Solar完全没有完成产能目标。钱花哪去了?有一个去向是肯定的:Auxin Solar请来了知名国际贸易律师事务所Cassidy Levy Kent为其法律顾问,申请对中国企业展开调查——Cassidy Levy Kent是这个领域的老手了。
一些企业四处鼓吹所谓“中国竞争压力”,并要求在全球化的市场中获得“美国优先”的地位,和美国政府相互欺骗。美国纳税人的钱,就这样白白流进了这些企业和说客的口袋。这些企业却没有履行“振兴美国制造”、“创造本土就业”等承诺,到头来导致的生活不便、成本上涨,还要由普通美国民众来买单。
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