周三，光伏板块表现强势，金刚光伏、曼恩斯特、东方日升现20cm涨停，天合光能、中来股份、宇邦新材、通灵股份、快可电子等多股涨超10%。
消息面上，中国光伏行业协会近日在北京组织召开光伏行业高质量发展座谈会，会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标。
另外需要规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，转变低价中标局面等。
银河证券认为，2023年光伏装机超预期，高基数下2024年增速大概率将下台阶。当前价格均处于历史低位，全产业链毛利超跌至负值，供给端出清信号已经频现，积极看好一季度光伏迎来周期上行的机会。推荐成本优势大、N型料出货顺利的硅料企业，坚持看好HJT长期发展机会，建议关注与新技术绑定较强的辅材企业，如通威股份、东方日升、协鑫科技等。
万联证券表示，整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。
隆基绿能(601602)：公司坚持BC路线，持续推出差异化产品，Hi-MO9组件搭载了HPBC2.0技术，使用了公司自有的泰睿硅片，并结合了公司自研的复合钝化技术，在电池的光线吸收、光电转化和电流传输能力等方面实现了优化升级，拥有高发电能力和低BOS成本。Hi-MO9组件首年衰减≤1%，线%，衰减表现更优，能够抵御户外高温、高湿的恶劣环境，可靠性优异。此外，公司自主研发的HBC电池，光电转换效率达到27.3%，再次打破世界记录，公司维持晶硅单结电池和晶硅-钙钛矿叠层电池两大赛道电池效率世界纪录的双冠军。
阳光电源（600547）：23年公司逆变器出货130GW，同比增长69%，毛利率37.9%，同比+4.7pct。公司积极拓展海外业务，包括与欧洲Menlo签约2GW分销协议，与巴西企业签约500MW分销协议，印度和泰国工厂产能已达25GW。23年公司储能出货10.5GWh，同比增长36%。毛利率同比+14pct至37.5%，主要系公司深耕全球市场，海外市场出货占比较高。公司发布全球首个10MWh全液冷储能系统，推出三电融合2.0液冷储能系统。
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机构认为随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益，国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。
机构认为，政策短期对基本面的刺激有一定作用，且就前两轮地产行情来看，政策行情确实领先于基本面行情。
2024年的地产政策基于房地产供求关系发生重大变化的背景，以真实的保障性住房需求为根基去库存，更强调因城施策。
5月20日，现货黄金向上触及2450美元/盎司，日内涨1.5%，续刷历史新高。机构认为，4月美国经济数据低于预期叠加通胀符合预期的下降，美联储降息动力上升，黄金价格将开启下一轮涨势。
随着政策逐步宽松，预计市场信心有望得到提振，带动销量回暖，同时，房企高成本项目逐渐消化完毕，毛利率有望触底反弹。行业筑底有望加速完成，板块估值或将逐步修复。
天风证券认为，政府收购存量住房理论上可以降低库存水平，缓解房地产市场的下行压力，并通过更改用途为保障性住房来实现三大工程的部分目标。
4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。今天带来房地产央企龙头，让我们来看看该公司的投资逻辑。
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